Web Şube
Filtrele
Yatırım Fonları
Rota Portföy fonlarını türlerine ve temalarına göre listeyebilir, fonların getiri ve fiyatları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tüm Yatırım Fonları
Para Piyasası Fonları
Değişken Fonlar
Fon Sepeti Fonları
Hisse Senedi Fonları
Serbest Döviz Fonları
Serbest Fonlar
Kıymetli Madenler Fonları
Borçlanma Araç Fonları
Katılım Fonları
Sıkça Sorulan
Sorular
Yatırımcılardan katılma belgesi karşılığı toplanan birikimlerle oluşan portföyün, yatırımcılar hesabına, çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında profesyonel yöneticiler tarafından riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre yönetildiği mal varlıklarıdır.
Yatırım fonları; ters repo, devlet tahvili, hazine bonosu, hisse senedi, özel sektör tahvili ve finansman bonosu, yabancı menkul kıymetler, yatırım fonları, değerli madenler, vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar gibi varlıklara yatırım yapabilmektedir.
Serbest Fon, nitelikli yatırımcıların yatırım yapabildiği, yönetim stratejisi ve yatırım araçları konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan fon türüdür. Serbest Fonlar, Türkiye’de ve yurt dışında sadece SPK’nın “nitelikli yatırımcı” tanımına uygun kişi ve kurumlara satılabilmektedir. Diğer yatırım fonlarından farklı olarak piyasaların her iki yönde de sunacağı fırsatlardan istifade etme (long/short) esnekliğine sahiptir. Tezgahüstü türev işlemler yapabilir, risk yönetimi açısından belli kısıtlamalara tabiidir. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilir.
Rota Portföy Yönetimi sadece müşteriyle yapılan portföy yönetimi sözleşmesinde yazılı olan şart ve koşullarda portföyü yönetmekle yükümlüdür.
Türkiye’de çalıştığınız banka veya aracı kuruma gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak müracaat edip nitelikli yatırımcı tanımınızı yaptırabilirsiniz.
Hisse Senedi Fonları
Birikimlerini şirketlerin büyümesine ve kârlılığına ortak ederek değerlendirmek isteyenlerin ilk durağı Hisse Senedi Yoğun Fonlardır. Bu fonlar, yasal olarak portföylerinin en az %80’ini sürekli olarak Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde tutmak zorundadır.
Bu fonların ana karakteri "hisse odaklı" olmalarıdır. Fon yöneticisi, piyasa düşse de çıksa da portföyün büyük çoğunluğunu hisse senetlerinde tutar. Stratejisi ise; ucuz kalmış, büyüme potansiyeli yüksek veya düzenli temettü veren doğru şirketleri seçerek BIST 100 endeksinin üzerinde bir getiri sağlamaktır.
2. Bu Fonların Öne Çıkan Avantajları
Vergi Avantajı (Stopaj Muafiyeti): Bireysel yatırımcılar için en büyük cazibesi budur. Türk hisse senedi yoğun fonlarından elde edilen kazançlar şu anki düzenlemelere göre genellikle %0 stopaja tabidir. Yani kazancınızın tamamı cebinizde kalır.
Temettü Verimliliği: Fonun içindeki şirketler temettü (kâr payı) ödediğinde, bu ödemeler doğrudan fonun birim değerine eklenir. Böylece bileşik getiriden maksimum fayda sağlarsınız.
Küçük Bütçeyle Dev Ortaklık: Tek başınıza binlerce liralık bir sepet yapmak yerine, çok küçük tutarlarla Türkiye'nin dev sanayi, bankacılık ve teknoloji şirketlerine aynı anda ortak olursunuz.
3. Risk ve Getiri Dengesi
Hisse senedi yoğun fonlar, risk skalasında genellikle 6 veya 7 (yüksek risk) seviyesinde yer alır.
Getiri: Uzun vadede enflasyonun ve dövizin üzerinde getiri potansiyeli en yüksek fon türüdür.
Risk: Borsadaki sert düşüşlerden doğrudan etkilenirler. Bu nedenle "sabırlı" ve en az 1-3 yıl arası bekleyebilecek yatırımcılar için daha uygundur.
4. Kimler İçin İdeal?
"Ben ekran izleyemem, şirket bilançosu analiz edemem" diyenler.
Borsanın uzun vadeli yükseliş trendine inanıp vergi avantajından yararlanmak isteyenler.
Aylık düzenli birikim yaparak (lot altı alım gibi) portföyünü büyütmeyi hedefleyenler.
Özetle; Hisse senedi yoğun fonlar, profesyonel analizlerle seçilmiş bir şirketler karmasıdır. Kısa vadeli dalgalanmalara göğüs gerebilenler için borsanın kapılarını sonuna kadar açan güçlü bir araçtır.
